有机硅概念26日盘中发力走高 光伏概念等集体拉升

有机硅概念26日盘中发力走高，截至发稿，润禾材料涨近13%，东岳硅材涨近12%，晨化股份、硅宝科技涨幅超5%，新安股份、三孚股份涨幅超3%。据海关数据，2021年12月，初级形态聚硅氧烷出口4.5万吨，出口量再创新高，同比增长94.32%，环比增长11.33%。目前多数企业的在手订单较为充足，部分企业订单已排至春节之后，市场需求高涨。

据卓创和百川，2022年以来，有机硅行业周度开工率均为80%左右，而2021年下半年的行业开工率均在80%甚至90%以上。近日，部分装置重启，DMC产量略有增加，但货源紧缺依旧。原料方面，甲醇和工业硅价格较为稳定，预计后期维稳运行。需求端，春节即将来临，下游工厂开始节前备货，加之冬奥会临近带来的限产预期，补仓意愿较为强烈。
风电、特高压、储能、光伏概念26日盘中集体拉升，截至发稿，风电概念方面，海力风电涨逾13%，中环海陆涨逾10%，恒润股份、大金重工涨停，金山股份、新强联涨幅超8%；特高压概念方面，汇金通涨停，中天科技、中国西电、国电南瑞等涨幅超6%；氢能源概念方面，春晖智控涨近13%，京城股份涨停，致远新能涨逾9%；光伏概念方面，银龙股份涨停，天能重工涨逾6%。

消息面上，中共中央政治局1月24日下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习，提出要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。国家电网此前表示，今年电网计划投资金额为5012亿元，特高压工程、电网数字化建设等将继续作为重点持续推进。业内人士表示，“十四五”期间规划的特高压工程数目在16条左右，以直流线路为主，主要负责输送新能源，助力实现“双碳”目标。我国电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部新能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。
民生证券指出，大家担心双碳目标在稳增长基础上有所放宽，但从近期中央相关政策来看，政策导向仍然坚定推进双碳目标，持续强调能源革命，利好新能源整体发展。因此，目前对于新能源发展的担忧情绪已然充分消化，预计随着政策密集出台，产业链产能加速扩张，需求放量，2022年风、光、储、氢等产业将在去年基础上实现进一步加速发展。